年轻学生（高桥英树饰）利用假期外出旅行，在行至伊豆汤岛时，他偶遇了几位巡回表演的歌舞伎艺人，其中一名梳着旧时发髻、伶俐清秀的年轻舞女（吉永小百合饰）引起了学生的注意。他有神智地赶上这群来自波浮港的艺人，和他们结伴前往下田。一路上连说带笑十分欢快，欢声不断，学生和艺人们渐渐熟捻，更迷上了那位尚未成年的舞女阿薰。在暖心潮湿的南国，学生陷入纯洁的爱恋之中，同时亦为现实的无奈所困扰根据川端康成早期中篇同名小说改编，该版本系本小说第四次搬上银幕。一个是风度翩翩带着愁绪的旅途少年，一个是天真无邪的豆蔻少女;一个是前途宽敞的高材生，一个是四海为家的小舞娘。他们在茫茫大山里开始了一段短暂而美好的旅途。不同于西方人的奔放和热烈，东方人的爱情是含蓄的，就像阿薰为少年让座时的羞涩，端茶时的慌张；像少年隔窗眺望阿薰的眼神，床上翻来覆去睡不着的魂不守舍。或许这种若即若离的感觉让他们彼此心动，但谁也没说出来。不过，当阿薰光着身子跑出浴池就为远远的与少年打招呼，当两人下棋时不知不觉的额头碰到一起；就能看出这种淡淡的情愫。然而，这注定只是一次美丽的邂逅，舞女和知识分子是不会有结局的。当要离开的时候，阿薰偷偷跑出来就为送少年一程，给了他一把木梳。船驶离了港口，阿薰站在岸边挥舞着手绢，希望少年能看到，那一刻，少年流泪了，但他无能为力。也许少年再也不会遇到这个女孩，他们的生命也不会有交集了。就像绵延的远山中萦绕的云烟，等太阳出来，这一切就消散了，阿薰也会消失在茫茫山色中，而少年终究只是个过客。爱情是很奇妙的东西，不经意间就会到来，但结局不一定是完美的。或许，阿薰与少年的邂逅会成为彼此最美的回忆，他们不会忧伤太久，时间会冲淡一切，留下的是在一起的感动。