东汉末年乱世中，刘备的两位夫人、以及一位未过门的小妾绮兰（孙俪饰）受困曹营，关云长（甄子丹饰）为存忠义投降曹操（姜文饰），但始终不能原谅曹操操控汉室的狼子野心，希望能够重回刘备身边。曹操倾慕关羽之将才以及仁者之心，试图用天下苍生之利益说服后者。适逢袁绍起兵伐曹，关云长于阵斩杀颜良，获封汉寿亭侯，并与张辽（邵兵饰）结下同袍之谊。曹操将两位刘夫人遣返后，在关云长酒中加入春药，欲使其与绮兰发生不义关系关云长昔日对同乡绮兰暗怀情意，甚至曾经不惜为她杀死官兵，这段感情终究被叔嫂之礼阻断，清醒过来的关云长携绮兰投奔刘备，沿路冲破重重关卡，留下“过五关斩六将”的千古传奇事情是这样的:曹操爱慕关羽已久，终于收入麾下，大喜！但碍于搞不清关羽到底是弯是直？于是，老奸巨猾的曹操趁关羽醉酒后安排绮兰去勾引，发现关羽不为女色所动，认定关羽和刘备果然搞基，心中喜忧参半。于是乎，曹操开始大肆挑拨刘备和关羽的关系，当关羽面说“我就是喜欢你”、“刘备是蠢蛋”、“刘备已经过时了，我才是新鲜货色”之类云云，没想到非但没插入，还差点让关羽給捅了硬上不行，曹操只得来软的，一会做饭，一会嘘寒问暖，总之各种小感动不断。关羽最终还是执意要去找刘备，曹操爱关羽不忍杀，于是挥泪放行没想到关羽一路遭追杀。曹操得知后大怒！狂奔去营救。危急关头，献帝惊现关羽！你敢跟皇上抢丞相？？？丞相！敢跟皇上抢关羽？？？皇上！你敢跟关羽抢丞相？？？于是，真相大白鸟！四个男人的爱恨情仇对了，还有一个张辽特么也有基情。